Eines der wichtigsten Module eines ERP-Systems ist der Verkauf. Dort verwalten Sie sämtliche Aufträge der Kundschaft: Teilen Sie z.B. Aufträge auf mehrere Lager auf, weisen Sie Bestände zu, überprüfen Sie Kreditlimits, erteilen Sie Nachschubaufträge und nehmen Sie Retouren an. Mit Haufe X360 ist die Auftragsbearbeitung und -verwaltung einfach. Doch wie finden Sie Aufträge schnell wieder? Oder wo sehen Sie, wer einen Auftrag eigentlich angelegt hat? In diesem Beitrag beantworten wir 5 Fragen in 5 Minuten – dieses Mal zum Thema Verkauf in Haufe X360.
Beispielfall aus der Praxis:
Diana Diel ist für den Vertrieb der Klever GmbH verantwortlich und möchte einen Auftrag von ihrem Kollegen Daniel bearbeiten. Dazu muss sie zuerst einmal den Auftrag im ERP-System finden. Zum Glück hat sie die Auftragsnummer parat und kann nach dem Auftrag suchen! Jetzt kann sie eine Position hinzufügen und die Auftragsbestätigung senden. Dabei helfen ihr die Tipps der Digital-Weber.
Aufträge suchen in Haufe X360
Kennen Sie das? Sie haben einen Auftrag angelegt und finden Ihn jetzt nicht wieder? Zum Glück gibt es einen einfachen Weg in Haufe X360, Aufträge schnell wiederzufinden. Wir zeigen Ihnen, wie das geht:
- Öffnen Sie das Modul Verkauf.
- Wählen Sie im Bereich Transaktionen Angebote / Kundenaufträge.
- Suchen Sie im Suchfeld oben rechts einfach nach der Auftragsnummer oder einem Teil davon.
Auftragsbestätigung versenden
Manchmal kommt es vor, dass Sie die Auftragsbestätigung nochmal senden müssen, weil die Kundschaft sie nicht mehr findet oder sie versehentlich gelöscht wurde. In Haufe X360 geht das mit nur wenigen Klicks.
- Öffnen Sie den entsprechenden Auftrag
- Klicken Sie auf die drei Punkte oben in der Bearbeitungsleiste
- Unter Drucken & Versenden wählen Sie Auftrag drucken
- Sie können die Auftragsbestätigung anschließend über Senden erneut verschicken.
Erstellenden eines Auftrags ermitteln
Haben Sie eine Rückfrage zu einem Angebot und wollen herausfinden, wer den Auftrag angelegt hat? Kein Problem, in der Auftragsübersicht sehen Sie das sofort und aus einen Block.
- Gehen Sie zurück in die Auftragsübersicht
- Unter Erstellt von sehen Sie, wer den Auftrag angelegt hat.
- Sollte das Feld nicht eingeblendet sein, können Sie in der Spaltenkonfiguration neue Spalten hinzufügen oder verschieben.
Positionen zu einem Angebot hinzufügen
Manchmal haben Sie ein Angebot bereits erstellt und dann möchte die Kundschaft noch ein weiteres Produkt bestellen. Dazu müssen Sie keinen neuen Auftrag anlegen, Sie können auch eine einfach eine neue Position hinzufügen.
- Öffnen Sie den entsprechenden Auftrag
- Über das +-Symbol können Sie einen weiteren Datensatz hinzufügen.
- Bestätigen Sie die Änderungen mit Speichern.
Alternative Rechnungsadresse auswählen
Ab und zu kommt es vor, dass jemand ein Produkt bei Ihnen bestellt, die Rechnung aber gleich an die Buchhaltung gehen soll. Dazu können Sie eine alternative Rechnungsadresse in Haufe X360 hinzufügen.
- Öffnen Sie den entsprechenden Auftrag
- Klicken Sie auf den Reiter Adressen
- Hier können Sie sowohl die Lieferadresse als auch die Rechnungsadresse anpassen.
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