Über die Umsatzsteuer werden die Entgelte, die ein Unternehmen für Lieferungen und sonstige Leistungen erhält, besteuert. Sie berechnet sich prozentual vom Entgelt. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Umsatzsteuer mit Haufe X360 vorbereiten und an die Steuerbehörde übermitteln.
Was ist eine Umsatzsteuervoranmeldung?
Unternehmer müssen monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgeben. Die in diesem Zeitraum entstandene Umsatzsteuer wird an die zuständige Steuerbehörde übermittelt und abgeführt. Ist ein Vorsteuerüberschuss entstanden, wird dieser erstattet oder ggf. mit anderen Steuerzahlungen verrechnet. Ob die Umsatzsteuervoranmeldung monatlich oder quartalsweise erfolgt, ist abhängig von der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres. Liegt diese Zahllast zwischen 1.000 und 7.500 Euro, erfolgt die Meldung im Quartal. Die monatliche Meldung erfolgt, wenn die Zahllast im Vorjahr mehr als 7.500 Euro betragen hat.
Was ist Haufe X360
Haufe X360 ist eine Cloud ERP-Lösung für KMU vom ERP-Anbieter Haufe. Haufe X360 basiert auf der etablierten und branchenspezifischen Lösung Acumatica und ist optimal an den deutschen Mittelstand angepasst. Die anpassungsfähigen, vollintegrierten ERP-Anwendungen basieren auf führender Cloud-Technologie und bieten alle Kernfunktionalitäten einer ERP- und CRM-Software. So sind Sie in der Lage, alle Geschäftsbereiche in einem einzigen System abzubilden und durch effiziente Prozesse Ihr digitales Unternehmenswachstum zu steigern
Wann muss die Umsatzsteuer gemeldet werden?
Die Umsatzsteuer muss bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraum angemeldet sein. Dies bedeutet, dass die Umsatzsteueranmeldung für den Januar bis zum 10. Februar an das Finanzamt übermittelt sein muss. Liegt eine Dauerfristverlängerung vor, verlängert sich die Abgabefrist um einen Monat, sodass in unserem Beispiel die Umsatzsteuer für den Januar bis zum 10. März übermittelt sein muss.
Umsatzsteuer mit Haufe X360 vorbereiten und an die Steuerbehörde übermitteln
Mit Haufe X360 (ehemals lexbizz) können Sie die Umsatzsteuervoranmeldungen im System vorbereiten und über die ELSTER-Schnittstelle auch direkt an die zuständige Steuerbehörde übermitteln. Hierzu müssen Sie einmalig die Funktion „Elster Integration“ aktivieren.
Unter Systemmanagement finden Sie im Punkt Lizenzierung den Screen Funktionen aktivieren/deaktivieren (CS100000). Klicken Sie auf Ändern und setzen anschließend den Haken „Elster Integration“ im Punkt „Third Party Integrations“. Klicken Sie anschließend auf Aktivieren.
Stellen Sie sicher, dass Ihr zuständiges Finanzamt als Lieferant im Screen AP303000 angelegt ist. Es sollte im Feld Eigenschaften Kreditor den Kenner Lieferant ist Steuerbehörde im Register Allgemein tragen, sowie die 4-stellige Finanzamtsnummer im Feld Bundesfinanzamtsnummer im Register Einstellungen Steuerbehörde.
Stellen Sie ebenfalls sicher, dass Ihre eigene Steuer-Nr. im Firmenstamm im Screen CS101500 hinterlegt ist. Diese hinterlegen Sie im Reiter Firmendetails unter Steuer Informationen im Feld Steuernummer.
Vorbereiten der Umsatzsteuervoranmeldung
Öffnen Sie in der Hauptnavigation Steuern und klicken Sie die Kachel UStVA vorbereiten (TX501000). Ihr Unternehmen ist standardmäßig hinterlegt. Wählen Sie im Feld Steuerbehörde das Finanzamt aus.
Anschließend wählen Sie im Feld Steuerperiode die Steuerperiode aus, für die Sie die Umsatzsteuervoranmeldung erstellen möchten. Die Felder Von und Bis zeigen das Anfangs- und Enddatum der ausgewählten Steuerperiode an.
Die Detailansicht stellt die entsprechenden Zeilen der UStVA-Auswertung und die ermittelten Beträge dar. Klicken Sie nun den Button UStVA vorbereiten.
Haufe X360 erzeugt die Voranmeldung für die gewählte Periode und wechselt in den Prozess UStVA freigeben.
Umsatzsteuervoranmeldung freigeben
Sie befinden sich nun im Screen UStVA freigeben (TX502000). Im Feld Revision zeigt Haufe X360 automatisch an, ob es sich um die erste (Zähler 1) oder eine korrigierte (Zähler > 1, je nach Anzahl der Korrekturen) Umsatzsteuervoranmeldung handelt.
Sofern Sie den in magenta unterstrichenen Betrag in einer Zeile anklicken, gelangen Sie in die Ansicht UStVA Details (TX502010) und die relevanten Umsätze werden vorgefiltert zur Validierung dargestellt.
Aktivieren Sie die Schaltfläche Freigeben, um die Umsatzsteuervoranmeldung zu erzeugen. Ab diesem Zeitpunkt ist ein Löschen der UStVA nicht mehr möglich. Sie können ausschließlich Korrekturversionen erstellen.
Über die Schaltfläche An ELSTER übermitteln können Sie die Umsatzsteuervoranmeldung nun an die zuständige Steuerbehörde übermitteln. Die Übertragungsprotokolle sind im Reiter Elster Übertragungen einsehbar.
Haben Sie Fragen zur Umsatzsteuer in Haufe X360 oder brauchen Hilfe dazu? Buchen Sie doch einen Termin mit unseren ERP-Experten.
