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5 Fragen in 5 Minuten – Geschäftspartner in Haufe X360

Katrin Hemmerling
Katrin Hemmerling

Unternehmen haben in ihrem Arbeitsalltag mit einer ganzen Reihe von Kontakten zu tun. Teils handelt es sich dabei um Kundschaft oder Liefernde – zu einem großen Teil jedoch um Verkaufschancen. In Haufe X360 werden diese unter dem Begriff Geschäftspartner zusammengefasst. Erfahren Se in diesem Beitrag mehr über die Geschäftspartner in Haufe X360.

Was sind die Geschäftspartner in Haufe X360?

Haufe X360 unterscheidet im Prozess einer Geschäftsanbahnung nicht zwischen Kundschaft und Liefernden. Das bedeutet, ein Geschäftspartner in Haufe X360 ist ein genereller Kontakt, mit dem ein Unternehmen in der Zukunft Geschäfte abschließen kann.

Sie finden die Geschäftspartner daher in den Verkaufschancen unter den Stammdaten.

Erstellen eines Geschäftspartners

  1. Navigieren Sie zu den Geschäftspartnern in Haufe X360.
  2. Erstellen Sie einen neuen Geschäftspartner über das Plus oben.
  3. Lediglich der Name des Geschäftspartners ist Pflicht, um den Datensatz zu speichern.
  4. Füllen Sie weitere ergänzende Informationen aus, wie beispielsweise einen primären Ansprechpartner.

Informationen im Geschäftspartner

In der Ansicht eines einzelnen Geschäftspartners finden Sie zahlreiche Reiter, aus welchen Sie verschiedene Informationen herauslesen können. Gerade für das Vertriebsteam sind diese Informationen relevant. Im Reiter Kontakte können Sie beispielsweise weitere Ansprechpartner hinzufügen. Über die Checkbox Primär können Sie anschließend steuern, wer der Hauptansprechpartner des Unternehmens ist. Im Reiter Standorte können Sie außerdem mehrere Filialen oder Standorte eines Unternehmens hinterlegen.

Erweitern eines Geschäftspartners als Kunde

Selbstverständlich müssen Sie einen Kontakt nicht noch einmal neu anlegen, wenn ein Geschäftspartner zur Kundschaft wird. In jedem Geschäftspartner gibt es oben die Funktion „Als Kunde erweitern“. Mit nur einem Klick können Sie so einen neuen Kunden in Haufe X360 anlegen.

Beispielfall aus der Praxis:

Diana Diel leitet den Vertrieb in der Klever GmbH. Im täglichen Arbeitsalltag steht das Telefon nicht still: Kunden rufen an und haben Fragen zu Angeboten oder Produkten. Deshalb arbeitet Diana mit den Geschäftspartnern in Haufe X360. Hier sieht sie auf einen Blick alle Informationen zum jeweiligen Geschäftspartner. Besonders wichtig ist für sie dabei vor allem der Reiter Aufträge, um schnell auf Rückfragen reagieren zu können.

Haben Sie Fragen zum Geschäftspartner in Haufe X360?

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